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阿峰读报 关键词:周期、汽车

2020-07-29 08:41:49  来源:上证早知道  本篇文章有7673字,看完大约需要26分钟的时间

阿峰读报 关键词:周期、汽车

时间:2020-07-29 08:41:49  来源:上证早知道

01、阿峰览宏观

①坚持开放包容,把亚投行打造成国际多边合作新典范。

②胡春华强调:支持多渠道灵活就业 更好服务稳就业大局。

③发改委:推动新型基础设施建设,加快5G网络规模部署和商业应用。

④国家药监局召开医疗器械唯一标识系统试点工作推进会。

⑤机构持仓估值“有点高” 有公募持仓估值已超200倍。

⑥上半年深圳金融业实现税收772亿元 上市公司数量310家位居全国第二。

⑦特斯拉今年Q2在华收入达14亿美元 同比大增102.9%。

⑧苹果Q3营收或下滑 服务部门将成增长主力。

⑨宝马计划2021年底提供五款纯电动车型 减排仍是重点。

⑩美联邦监狱系统内超100名囚犯感染死亡 10350名囚犯已确诊感染新冠肺炎。

?发改委等四部门发布《关于做好2020年降成本重点工作的通知》,提出继续降低一般工商业电价5%至年底,有序放开新能源汽车代工生产。

?人民银行近日下发通知,向各银行统计消费类联合贷款业务的贷款余额、不良率等信息,摸底联合消费贷款风险。

?北向资金28日净流出22.32亿元,为连续第4日净流出。正邦科技、宁德时代、立讯精密等个股获净买入额均超过6亿元。

?深圳市发改委与华为28日签署新基建战略合作协议,未来将在5G、云计算等重大科技基础设施进行深入合作。

?央行近日向各大银行下发调研通知,摸底线上消费贷款流入楼市情况

?上海市商务委员会等七部门印发《上海市流动餐车管理办法(试行)》的通知,鼓励发挥市区两级财政资金引导作用,支持流动餐车建设,对在早餐网点薄弱地区设置流动餐车的,给予重点支持。

?发改委发布《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作 有序推进县城智慧化改造的通知》。

?我国首次火星探测任务天问一号探测器传回地月合影。

?市场消息称,携程计划从纳斯达克退市,目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。携程对此不予置评。

?据报道,巴斯夫美国TDI工厂遭遇不可抗力,国内TDI价格开涨

02、阿峰挖题材

阿峰挖题材

国内首座大型氦气厂投运、“气体稀土”摆脱对美依赖

据香港《南华早报》28日报道,中国首个可商业化生产和运营氦气的设施在宁夏盐池县建成投运。该项目采用中科富海(中科院理化技术研究所控股)研发的LNG-BOG低温提氦装置,从液化天然气(LNG)闪蒸汽中提取出高纯氦气。由于原料来自LNG工厂的废料,成本与进口相比“很有竞争力”,可广泛推广以捍卫国家氦气战略安全。美国是全球最大氦资源国,资源量占全球的40%。中国目前近95%的氦气依赖进口,近年来虽然降低了直接来自美国的氦气(占比约25%),但其它进口地如卡塔尔、澳大利亚生产设备多由美国所拥有或控制。

点评:业内认为,氦气在地球上极其稀有且不可再生,被誉为“气体稀土”。氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质,是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体,战略地位极高。上述报道称,一旦中国建立数百个类似设施项目,完全可实现在氦气上的“自力更生”。

相关个股:

中泰股份(300435)为中科富海氦制冷机提供了全套板翅式换热器,板翅式换热器是深冷技术的核心设备,公司大型LNG工厂氦气提纯装置正在研发中;

国新能源(600617)大股东国新能源集团2018年7月与中科院理化所及中科富海签订了三方战略合作协议,涉及氦资源开发等领域。

大尺寸面板出货创历史新高、产业链公司盈利水平望提升

据Omdia《大尺寸面板月度出货追踪报告》显示,6月份大尺寸面板出货达成7,907万片,相较5月上涨5%,且较2019年6月同比大幅增长26%,再创近年出货量水平历史新高。其中,9寸以上平板电脑面板出货年同比增长156%,达到1,451万片,是大尺寸面板出货年同比大幅增长的重要原因。此外,随着中国大陆近年的大量产能投资,中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定的提升。

点评:数据显示,近期面板价格触底反弹,最近有加速上涨趋势,尤其大尺寸面板更为强势。受益于下游客户积极备选,中大尺寸面板持续供不应求,机构判断8月份涨价有望继续超预期,韩厂已经开始着手准备关停,景气反转周期确定性高,主要面板厂3季度有望超预期。随着大尺寸面板迎来量价齐升,产业链相关公司盈利水平望提升。

相关个股:

飞凯材料(300398)子公司和成显示是国内液晶企业龙头公司,将持续受益于混晶材料的国产替代与面板行业的转暖,是京东方、华星光电等大厂的重要供应商。

三利谱(002876)是国内偏光板领域龙头公司,偏光板是面板生产的关键零组件,公司是包括京东方、天马、惠科、华星光电等液晶面板生产企业的合格供应商。

我国大力发展装配式建筑、钢结构等行业从中受益

住建部、发改委等13部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,提出要大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规?;?、信息化生产体系。明确到2025年,我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立。

点评:装配式将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节,大幅降低对人工依赖,实现污染、能耗可控,是建筑业转型的必然方向。中信证券罗鼎认为,此前出台的《绿色建筑创建行动方案》给予装配式建筑政策支持,预计行业将继续保持较快增长,结构上预制混凝土将继续占主导,钢结构会成为重要补充。此外,装配式建筑亦将带动下游装修产业升级。

相关个股:

精工钢构(600496)是民营钢构工程龙头,积极推进总承包业务转型;

鸿路钢构(002541)截至2019年末的钢结构产能为240余万吨,未来有望扩至400万吨以上;

金 螳 螂(002081)为装配式建筑产业基地,主编或参编多项重要标准规范。

发改委推进县城智慧化改造、智能表计将迎高增长

国家发改委办公厅近日发布通知,加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作,有序推进县城智慧化改造。通知中提到了几个重点方向,其中在新型基础设施方面,要加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设,要推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署。

点评:国信证券分析师程成认为,智能表计行业正处于高增长的起点。技术层面,窄带物联网技术和产业链已在近些年趋于成熟,为智能表计的广泛部署提供了条件。政策层面,国家推动加快水、气、热、电表更新换代,水务、燃气公司对存量机械表和IC表有着强烈的智能化替换需求。

相关个股:

汇中股份(300371)在窄带物联网与超声测流技术的结合应用方面持续投入力量,上半年净利润预增30%至60%;

宁水集团(603700)、三川智慧(300066)都在近日中标了上海城投水务集团小口径物联网远传水表采购及安装项目。

黄脊竹蝗防控形势严峻、农药杀虫剂需求或将提升

农业农村部27日召开座谈会,分析研判境内外黄脊竹蝗发生发展态势。今年黄脊竹蝗从老挝迁入我国时间早、峰次多、虫量大。当前,老挝等境外黄脊竹蝗已进入成蝗发生高峰期,迁入期可能持续到8月中下旬,防控形势依然严峻,对农业生产尤其是玉米构成威胁。

点评:中金公司李璇指出,杀蝗虫的需要将带动杀虫剂的需求增长;若农作物价格回升,也将拉升农药销量及价格。

相关个股:

扬农化工(600486)的菊酯产能处于国内第一,全球第二,卫生菊酯在国内的市占率约为70%;

华邦健康(002004)旗下杀虫剂单剂/复配制剂可以防治飞蝗、土蝗等各类蝗虫。

天猫精灵启动“春雷计划”、扶持中小家电企业

7月28日,天猫精灵对外宣布启动“春雷计划”,将通过阿里AIoT开放平台和产业链的整合能力,帮助中小家电企业以更低的成本、更高的效率实现智能化升级。

点评:阿里巴巴副总裁、AIoT创新中心负责人库伟介绍,计划今年内把智能产品的研发门槛从1000万降至50万?;菇院献鞣趸摹爸悄苄挛镏帧备栌试?、设计能力的扶持,推动爆款诞生。此外,天猫精灵版“春雷计划”还会在智慧厨房、智能健康、场景照明等领域,集中扶持产业带,帮助中小企业“降本增效”

相关个股:

拓邦股份(002139)T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云IoT和天猫精灵平台的对接,并应用于智能冰箱、扫地机、壁挂炉、温控器等系列产品实现量产。

中京电子(002579)为智能音箱产品提供PCB/FPCB配套产品服务,已供货小米AI音箱、阿里天猫精灵等智能音箱。

初灵信息(300250)参股的杭州妙联物联网技术有限公司是阿里云IoT芯片模组合作伙伴。

人造太阳计划重大工程启动安装仪式、平致贺信

国际热核聚变实验堆计划重大工程安装启动仪式7月28日在法国该组织总部举行。国家主席习近平致贺信。习近平指出,科学无国界,创新无止境。国际科技合作对于应对人类面临的全球性挑战具有重要意义。国际热核聚变实验堆计划承载着人类和平利用核聚变能的美好愿望,中方愿继续同各方加强科研交流合作,合力突破重大关键科学和技术,推进全球科技创新。

点评:核聚变产生能量的原理与太阳发光发热相似,因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置,又被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点,被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源,将拥有可使用上十亿年的清洁能源。

相关个股:

久立特材(002318)研发的ITER(国际热核聚变实验堆)装置用TF导体铠甲(称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件),通过中科院合肥物质科学研究院鉴定,纳入ITER采购包。

宝胜股份(600973)是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一,承担国际热核聚变实验堆用超导电缆加工技术和生产装备研究。

张文宏教授称、两种新冠特效药已开展临床研究

近日,上海市新冠肺炎临床救治专家组组长,公共卫生专家组共同组长张文宏教授在接受媒体采访时表示,恢复期血浆和单克隆抗体是新冠特效药,已经在开展临床研究,但是产量有限。张文宏还表示,新冠病毒目前没有出现像乙肝、艾滋等疾病一样的长期慢性携带现象。

相关个股:安科生物(300009)、君实生物(688180)等,恢复期血浆概念股主要有天坛生物(600161)等。

03、阿峰看研报

光伏银浆:光伏银浆是光伏产业链中最后一个实现国产代替的环节?;故崂砟谕獠捣鲋舱?,预计在2025年光伏银浆将达到210亿的空间,比较2019年增长113%,低温银奖将达到100亿的市场空间,比2019年高15倍,有望成为未来5年行业的新焦点。A股中苏州固锝 预期差较大,旗下苏州晶银是国内低温光伏银浆市场的开拓者。2020年上半年已经开发太阳能电池银奖,并批量供货国内企业;另一家帝科股份6月上市,国内高温银奖市占率较高,股东豪华,国家大基金,地方大基金参股。

木林森:市场对公司的认知不充分,大部分人仍认为公司只有封装业务,实际上品牌照明轻资产高毛利业务贡献在80%以上,核心逻辑是朗德万斯q3释放利润半年报超预期,预计q2单季度2.5亿利润,q3拐点,有4亿利润,2021年10亿利润,目前市盈率较低,引入小米,可以充分调动各方面优质赛道,增强公司股东背景,产生协同效应。

钴:刚果、南非疫情蔓延,对钴矿产生较大的波动,后续有停产风险,近年5月到6月国内原材料进口出现锐减50%的情况,国内钴冶制企业可能会在q4出现原材料断供风险。需求端三季度是3c和电动汽车需求进入旺季,预计全球钴的消费量将增长1.5%。同时库存已经是历史低点,钴原料商惜售情绪较强,历史上看钴折扣系数领先于mb钴报价,上周出现3%的上涨,预计本周钴价上涨,相关个股:洛阳钼业、寒锐钴业。

中旗股份:日前发布中报,Q2单季业绩已经恢复至历史最好水平,分析师纷纷淘汰上调盈利预期,后续成长逻辑也十分清晰,一是扩产,淮北项目投产后产能体量将增加2倍,预计项目年均销售收入28亿大幅上涨,年利润5.5亿,而是发展创新农业,突破传统农业行业天花板。截止2020年中报拥有专利52件,公司的新专利化合物在特定杀虫或除草领域有更好的生活性和安全性。

04、阿峰点个股

兄弟科技:碘造影剂预计在二季度前后贡献收入

兄弟科技(002562)在互动平台上表示,公司碘造影剂项目在年前已启动试生产,预计在二季度前后逐步开始贡献收入。公司2017年三季度开始投建1000吨造影剂及中间体产能,布局造影剂领域前五大品种碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗安、碘佛醇,国内市场占比合计约74%。国内造影剂巨头之一司太立发布公告称,7月27日晚上19时10分许,公司位于仙居现代工业集聚区的碘海醇粗品生产车间发生爆炸事故并引发火灾,事发工厂已停工停产,仙居厂区营收净利占比近八成。司太立国内竞争对手主要包括国内竞争对手主要包括海昌医药、盛迪医药和兄弟科技。造影剂原料药的全球需求量在7000~8000吨左右,全球每年市场需求的增长率较高,在中国等其他医疗不是特别发达的国家,随着经济水平的提升、CT机的进一步普及,CT造影的诊断需求逐步提高,这些市场对于造影剂原料药的市场需求增速超过10%。

康弘药业:康柏西普眼用注射液在美日等国拥有多项专利

康弘药业(002773)最新的调研报告显示,公司产品康柏西普眼用注射液在美国、日本、印度、韩国、俄罗斯等国拥有多项专利,其活性蛋白——FP3蛋白(抑制血管新生的融合蛋白)的国际非专有名称(即“国际通用名”)“Conbercept”和中文通用名“康柏西普”已分别由世界卫生组织(WHO)和中国药典委员会收录和批准??蛋匚髌昭塾米⑸湟海ㄉ唐访豪抒澹┠壳肮诨衽娜鍪视χ⒛壳按τ诹俅并笃诮锥?,相关研究正按计划推进??蛋匚髌杖蚨嘀行蘑笃诹俅惭芯磕壳罢谌?0多个国家和地区的300多个临床试验中心开展,其目的是为了评估康柏西普治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性患者的有效性和安全性。国内目前用于眼底抗VEGF治疗的主要有三个产品,都于2019年进入新版国家医保目录。公司产品康柏西普眼用注射液(商品名:朗沐)具有多靶点、全人源化设计,亲和力强等优点,药物经济学优势明显。

关键字: 趋势拐点出货
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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